lol外围什么意思-浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(下转D62版)

发布时间:2020-01-09 11:51:04

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lol外围什么意思,浙江梅捷电子科技有限公司计划公开发行可转换公司债券

股票代码:002859股票缩写:梅捷科技公告编号。:2019-047

浙江梅捷电子科技有限公司计划公开发行可转换公司债券

(浙江省安吉经济开发区阳光工业园)

2001年9月

声明

公司及全体董事会成员保证本计划内容真实、准确、完整,并确认无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次公开发行可转换公司债券完成后,公司应对公司经营和收入的变化负责。投资者应对此次公开发行可转换公司债券产生的投资风险负责。

本计划是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的解释。任何相反的说法都是不真实的。

投资者如果有任何问题,应该咨询他们的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所称事项不代表审批机关对本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所称公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成,尚待公司股东大会和相关审批机关的批准或核准。

本计划中涉及投资效益或业绩预测的任何内容都不构成公司对任何投资者和相关人员的承诺。投资者及相关人员应了解计划、预测和承诺之间的差异,关注投资风险。

重要提示:

1.本次公开发行方式:公司公开发行的可转换公司债券总额不得超过6亿元人民币(含6亿元人民币)(以下简称“本次发行”)。具体发行规模应提交公司股东大会授权董事会在上述限额内确定。

2.关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行的可转换公司债券给予公司原股东优先配售权。优先分配给原股东的比例将提交公司股东大会授权董事会根据发行时的具体情况确定,并将在本次发行的发行公告中披露。

一、公开发行可转换公司债券条件说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件,浙江梅捷电子科技有限公司(以下简称“公司”或“梅捷科技”)结合实际情况进行了逐项自查论证。 确认公司各项条件符合现行法律、法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的相关规定,公司符合公开发行可转换公司债券的条件。

二.问题概述

(一)这次发行的证券种类

此次发行的证券类型为可转换公司债券(以下简称“可转换债券”),可转换为公司股票。此次发行的可转换债券和未来要转换的股票将在深交所上市。

(2)发行规模

该可转换债券发行规模不超过6亿元人民币(含6亿元人民币)。具体发行规模将提交公司股东大会授权董事会在上述限额内确定。

(3)面值和发行价格

本次发行的可转换债券按面值发行,每种面值为人民币100元。

(4)债券到期

该可转换债券的期限为自发行之日起6年。

(5)债券利率

本次发行的可转换债券票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平将提交公司股东大会,授权董事会在发行前根据国家政策、市场情况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)进行协商。

(六)还本付息的期限和方式

此次发行的可转换债券采用每年付息一次、到期还本、最后一年付息的方式。

1.年利率的计算

年息是指可转换债券持有人自可转换债券发行之日起,基于所持可转换债券的总面值,每满一年可享有的当期利息。

年利率的计算公式为:i=b×i

一:指年利率。

指可转换债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)所持有的可转换债券在计息债权登记之日的总面值;

指当年可转换债券的票面利率。

2.利息支付方式

(一)本次发行的可转换债券采用每年付息一次的方式。利息的开始日期是发行可转换债券的第一天。

(2)付息日:年付息日为自可转换债券发行之日起,每年整年的第一天。如果这一天是法定假日或休息日,将推迟到下一个工作日,并且在推迟期间不支付额外利息。每两个相邻的计息日是计息年。

股票转换年度利息和股息的归属事宜,由公司董事会根据相关法律法规和深圳证券交易所的规定决定。

(3)付息债权登记日:每年付息债权登记日为每年付息日之前的交易日,公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。对于在付息债权登记日(含付息债权登记日)前申请转换为公司股份的可转换债券,公司在当前计息年度和未来计息年度不再向其持有人支付利息。

(四)可转换债券持有人应当承担可转换债券持有人所得利息收入的应缴税款。

(七)股票转换期限

本次发行的可转换债券的转换期从发行结束后六个月的第一个交易日开始,至可转换债券到期日止。

(八)确定转换股份数量的方法

可转换债券持有人在转换期间申请转换时,转换数量的计算公式为:q=v/p。

问:指申请转换的可转换债券持有人数量;

指可转换债券持有人申请转换的可转换债券的总面值。

p:指申请转换当日的有效转换价格。

可转换债券持有人必须申请一股的整数倍。对于转换时不足以转换为一股的可转换债券余额,本公司将根据深圳证券交易所等部门的相关规定,在可转换债券持有人转换之日起5个交易日内,将可转换债券的票面余额及其相应的当期应计利息兑现(本期应计利息的计算方法,见本节第(11)项赎回条款的相关内容)。

(9)转换价格的确定和调整

1.初始转换价格的确定

本次发行的可转换债券的初始转换价格不得低于招股说明书公布前20个交易日公司股票的平均交易价格(如果股票价格在20个交易日内因除息和除息而调整,调整前一个交易日的平均交易价格按照除息和除息调整后的价格计算)和公司股票前一个交易日的平均交易价格。具体初始转换价格应在发行前提交公司股东大会,授权董事会根据市场和公司的具体情况,与保荐机构(主承销商)进行协商。

前20个交易日公司股票平均交易价格=前20个交易日公司股票总交易量/20个交易日公司股票总交易量;

前一交易日公司股票的平均交易价格=前一交易日公司股票的总交易量/该交易日公司股票的总交易量。

2.股票转换价格的调整方法和计算公式

本次发行完成后,当公司已发行红股、转换股、发行新股(不包括本次发行的可转换债券转换而增加的股本)、发行股票和支付现金股利等。,公司将根据上述条件出现的顺序累计调整转换价格。具体调整方法如下:

让我们将调整前的价格设置为p0,将每股红利股或红利股的资本率设置为n,将每股额外新股或配股的比率设置为k,将额外新股或配股的价格设置为a,将每股现金股息设置为d,并将调整后的转换价格设置为p(调整后的值应保留两位小数,最后一位应四舍五入)。然后:

派发红股或增股:p = P0/(1+n);

增发股票或配股:p =(P0+a×k)/(1+k);

以上两项同时进行:p =(p0a×k)/(1n k);

现金股利:p = P0-d。

这三项同时执行:p = (P0-d+a× k)/(1+n+k)。

当公司发生上述股份和/或股东权益变动时,转换价格将依次调整,调整通知将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布。通知将整天规定转换价格的样式、调整方法和暂停转换的期限(如有必要)。转换价格风格在可转换债券转换申请日当天或之后、股份转换登记日之前的,可转换债券持有人的转换申请应当按照调整后的转换价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立等改变公司类别、数量和/或股东权益的情况,可能影响可转换债券持有人的债权权益或转换产生的权益时,公司将根据公平、公正、公平的原则和充分保护可转换债券持有人权益的原则调整转换价格。股票转换价格调整的内容和操作方法,将根据当时国家有关法律法规和证券监督管理机构的有关规定制定。

(十)转换价格下调条款

1、校正条件和校正范围

在本次发行的可转换债券存续期间,当公司股票在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当前转换价格的80%时,公司董事会有权提出转换价格下调方案,并提交公司股东大会表决。该计划在实施前必须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上批准。股东大会表决时,持有公司本次发行的可转换债券的股东应当回避。修订后的转让价格不得低于股东大会召开前20个交易日公司股票的平均交易价格和前一个交易日公司股票的平均交易价格。

如果转换价格在上述连续30个交易日内进行了调整,转换价格调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算,转换价格风格后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。

2.修正程序

如果公司决定下调转换价格,公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告和转换价格调整公告。

如果转换价格修改日期在可转换债券持有人转换申请日期当天或之后、转换登记日期之前,则应根据修改后的转换价格执行转换申请。

(11)赎回条款

1.到期赎回条款

本次发行的可转换债券到期后5个交易日内,公司将赎回未转换为可转换债券持有人股份的所有可转换债券。发行前,具体赎回价格将提交公司股东大会,授权董事会根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商。

2.有条件赎回条款

在本次发行的可转换债券转换期间,当出现以下两种情况之一时,公司董事会有权决定按照债券票面价值加上当期应计利息赎回未转换的全部或部分可转换债券:

(一)本次发行的可转换债券转换期间,公司股票在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当前转换价格(含)的130%;

(二)本次发行的可转换债券未清偿余额不足3000万元的。

本期应计利息计算公式为:ia=b×i×t/365。

Ia:指当前应计利息;

指本次发行的可转换债券持有人持有的可转换债券的总面值。

指当年可转换债券的票面利率。

t:指计息天数,即从上一计息日到当前计息年赎回日的实际日历天数(起点不是终点)。

(12)转售条款

1.有条件转售条款

在本次发行的可转换债券的最近两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当前转换价格的70%,可转换债券持有人有权以债券面值加上当前应计利息的价格向公司出售所持有的全部或部分可转换债券。

转换价格在上述连续30个交易日内进行调整的,应在调整前的交易日根据转换价格和调整前的收盘价计算转换价格,在转换价格调整后的交易日根据转换价格和收盘价计算转换价格。如果转换价格下调,从转换价格下调后的第一个交易日开始,重新计算上述连续30个交易日。

本次发行的可转换债券在最近两个计息年度,可转换债券持有人每年首次满足转卖条件后,可根据上述约定条件行使转卖权一次。如果可转换债券持有人未能在公司首次满足转售条件时宣布的转售申报期内申报并实施转售,则该计息年度不得再次行使转售权,可转换债券持有人不得多次行使部分转售权。

2.附加转售条款

本次发行的公司募集资金投资项目实施情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生重大变化的,可转换债券持有人如被中国证监会认定为变更募集资金用途或被中国证监会认定为变更募集资金用途,有权一次性出售所持有的全部或部分可转换债券。可转换债券持有人有权以债券面值加上当前应计利息的价格向公司出售所持有的全部或部分可转换债券。满足额外转售条件后,持有人可以在公司宣布的额外转售报告期内回购。如果可转换债券持有人在当前追加转售报告期内未回购,持有人不得行使追加转售权(本期应计利息的计算方法,参见本节“(11)赎回条款”的相关内容)。

(13)股票转换后的股利分配

由于本次发行的可转换债券的转换,公司股份增加,享有与原股份相同的权益。在股利发放日登记在册的所有普通股股东(包括转换可转换债券形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(十四)发行方式和发行对象

本次可转换债券的具体发行方式由公司股东大会授权的董事会和保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

可转换债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他投资者(国家法律法规禁止的除外)。

(十五)向原股东配售股份的安排

本次发行的可转换债券将优先配售给公司原股东,原股东有权放弃配售权。优先分配给原股东的具体比例将提交公司股东大会授权董事会根据发行时的具体情况确定,并将在可转换债券发行公告中披露。

除原股东优先配股和原股东放弃优先配股部分外,其余均通过机构投资者网下配股和深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商承销。具体发行方式由公司股东大会授权的董事会和保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

(十六)与债券持有人会议有关的事项

1.可转换债券持有人的权利

(一)依照法律、行政法规和其他有关规定,参加或者委托代理人参加债券持有人会议,行使表决权;

(二)按照持有的可转换债券数额享受约定的利息;

(三)要求发行人按照约定的期限和方式偿还可转换债券本息。

(四)按照约定条件将所持可转换债券转换为公司股份;

(五)按照约定的条件行使转售权。

(六)依照法律、行政法规和公司章程的规定转让、赠与或者质押所持有的可转换债券;

(七)依照法律和公司章程获取相关信息;

(八)法律、行政法规和公司章程赋予的作为公司债权人的其他权利。

2.可转换债券持有人的义务

(一)遵守公司发行可转换债券条款的相关规定。

(二)按照认购的可转换债券金额缴纳认购资金。

(三)遵守债券持有人会议的有效决议;

(四)除法律、法规和招股说明书规定外,公司无需提前偿还可转换债券本息;

(五)法律、行政法规和公司章程规定的可转换债券持有人应当承担的其他义务。

3.债券持有人会议的权限范围

(1)公司提出变更招股说明书中约定的计划时,将对是否同意公司的提议作出决议,但债券持有人会议不得作出同意公司不支付债券本息、变更债券利率和期限、取消招股说明书中赎回或转售条款等的决议。;

(二)公司未按期支付可转换债券本息时,应就是否同意相关解决方案、是否通过诉讼等程序强制公司和担保人(如有)偿还债券本息、是否参与公司重组、和解、重组或破产的法律程序作出决议;

(三)公司减资(股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产时,应当对是否接受公司提出的建议以及债券持有人依法享有的权利的行使方案作出决议;

(四)担保人(如有)或抵押物(如有)发生重大不利变化时,对债券持有人依法享有的权利行使方案作出决议;

(五)对债券持有人依法行使权利的方案作出决议,对债券持有人的权益有重大影响的;

(六)在法律允许的范围内,对修改债券持有人会议规则作出决议;

(七)法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

4、应召开债券持有人会议

本次发行的可转换债券存续期间,有下列情形之一的,公司董事会应当召开债券持有人会议:

(一)公司拟变更招股说明书中的协议。

(二)公司不能按期支付可转换债券本息;

(三)公司有减资(股份奖励回购减资除外)、合并、分立、解散或破产申请;

(4)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大不利变化;

(五)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;

(六)法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和债券持有人会议规则规定应当由债券持有人会议审议决定的其他事项。

5.可能提议召开债券持有人会议的机构或个人

下列机构或者人员可以提议召开债券持有人会议:

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